A importância da psicologia e da disciplina de troca

A importância da psicologia e da disciplina de troca

Existem muitas características e habilidades exigidas pelos comerciantes para que eles sejam bem sucedidos nos mercados financeiros. A capacidade de compreender o funcionamento interno de uma empresa, seus fundamentos ea capacidade de determinar a direção da tendência são algumas das principais características necessárias, mas nenhuma delas é tão importante quanto a capacidade de conter emoções e manter a disciplina.

Psicologia de Negociação

O aspecto psicológico do comércio é extremamente importante, ea razão para isso é bastante simples: um comerciante é muitas vezes entrando e saindo de ações em curto prazo, e é forçado a tomar decisões rápidas. Para conseguir isso, eles precisam de uma certa presença de mente. Eles também, por extensão, precisam de disciplina, para que eles fiquem com os planos comerciais previamente estabelecidos e saber quando para registrar lucros e perdas. Emoções simplesmente não podem ficar no caminho. (Para ler mais sobre a psicologia comercial, veja Master Your Trading Mindtraps ou discuta no fórum Trading Psychology.)

Compreensão do medo

Quando a tela de um comerciante está pulsando vermelho (um sinal de que as ações estão para baixo) e más notícias vem sobre um determinado estoque ou o mercado em geral, não é incomum para o comerciante ficar com medo. Quando isso acontece, eles podem exagerar e se sentir compelido a liquidar suas participações e ir para o dinheiro ou para se abster de assumir quaisquer riscos. Agora, se eles fazem isso, eles podem evitar algumas perdas - mas também vão perder os ganhos.

Os comerciantes precisam entender o que é o medo - simplesmente uma reação natural ao que eles percebem como uma ameaça (neste caso, talvez, para o seu lucro ou dinheiro potencial). Quantificar o medo pode ajudar. Ou que eles podem ser capazes de lidar melhor com o medo, ponderando o que eles estão com medo, e por que eles estão com medo dele.

Além disso, ponderando esta questão antes do tempo e sabendo como eles podem instintivamente reagir ou perceber certas coisas, um comerciante pode esperar isolar e identificar esses sentimentos durante uma sessão de negociação e, em seguida, tentar se concentrar em passar passado a emoção. Claro que isso pode não ser fácil, e pode levar prática, mas é necessário para a saúde do portfólio de um investidor. (Para obter mais informações, consulte Compreendendo o comportamento do investidor.)

A ganância é seu pior inimigo

Há um velho ditado em Wall Street que "porcos são abatidos". Esta ganância em investidores faz com que eles se agarrem a posições vencedoras por muito tempo, tentando obter cada último carrapato. Este traço pode ser devastador para retorna porque o comerciante está sempre correndo o risco de ficar whipsawed ou soprado de uma posição.

A ganância não é fácil de superar. Isso é porque dentro de muitos de nós parece haver um instinto para sempre tentar fazer melhor, para tentar obter apenas um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto, se estiver presente, e desenvolver planos de comércio com base em decisões de negócios racionais, e não sobre o que equivale a um capricho emocional ou instinto potencialmente prejudicial. (Continue lendo sobre isso quando o medo e a ganância assumirem o controle).

A Importância das Regras de Negociação

Para obter as suas cabeças no lugar certo antes de se sentir a crise emocional ou psicológica, os investidores podem olhar para a criação de regras comerciais antes do tempo. Os comerciantes podem estabelecer limites onde eles estabelecem diretrizes baseadas em sua relação risco-recompensa para quando eles vão sair de um comércio - independentemente das emoções. Por exemplo, se um estoque está negociando em US $ 10 / ação, o comerciante pode optar por sair em US $ 10,25, ou em US $ 9,75 para colocar um stop loss ou limite de parada e fiança.

É claro que estabelecer metas de preços pode não ser a única regra. Por exemplo, o comerciante pode dizer se certas notícias, como ganhos positivos ou negativos específicos ou notícias macroeconômicas, sai, então ele ou ela vai comprar (ou vender) um título. Além disso, se se tornar evidente que um grande comprador ou vendedor entra no mercado, o comerciante pode querer sair.

Os comerciantes também podem considerar a fixação de limites sobre o montante que ganhar ou perder em um dia. Em outras palavras, se colherem um lucro de $ X, estarão prontos para o dia, ou se perderem $ Y eles dobram sua barraca e vão para casa. Isso funciona para os investidores, porque às vezes é melhor apenas "ir em tomar o dinheiro e correr", como a velha canção de Steve Miller sugere mesmo quando esses dois pássaros na árvore melhor do que o olhar em sua mão. (Para obter mais informações, consulte Como remover as barreiras ao investimento bem sucedido.)

Criando um plano de negociação

Os comerciantes devem tentar aprender sobre sua área de interesse, tanto quanto possível. Por exemplo, se o comerciante lida fortemente e está interessado em ações de telecomunicações, faz sentido para ele ou ela tornar-se conhecedor sobre esse negócio. Da mesma forma, se ele ou ela negocia pesadamente em ações de energia, é bastante lógico querer se tornar bem versado nessa arena.

Para fazer isso, comece por formular um plano para se educar. Se possível, vá para seminários de negociação e participar de conferências de sell-side. Além disso, faz sentido planejar e dedicar o máximo de tempo possível ao processo de pesquisa. Isso significa estudar gráficos, falar com a gerência (se aplicável), ler jornais comerciais ou fazer outro trabalho de fundo (como análise macroeconômica ou análise da indústria) de modo que quando a sessão de negociação começa o comerciante é até a velocidade. Uma riqueza de conhecimento poderia ajudar o comerciante a superar as questões de medo em si, por isso é uma ferramenta útil.

Além disso, é importante que o comerciante considere experimentar com coisas novas de vez em quando. Por exemplo, considere o uso de opções para mitigar o risco, ou definir stop loss em um lugar diferente. Uma das melhores maneiras que um comerciante pode aprender é experimentando - dentro da razão. Esta experiência também pode ajudar a reduzir as influências emocionais.

Finalmente, os comerciantes devem periodicamente rever e avaliar o seu desempenho. Isso significa que não só devem rever seus retornos e suas posições individuais, mas também como eles se prepararam para uma sessão de negociação, como atualizados estão nos mercados e como eles estão progredindo em termos de educação em curso, entre outras coisas . Esta avaliação periódica pode ajudar o comerciante a corrigir erros, o que pode ajudar a melhorar os seus retornos globais. Ele também pode ajudá-los a manter a mentalidade certa e ajudá-los a ser psicologicamente preparado para fazer negócios. (Para saber mais, consulte Dez passos para a construção de um plano de negociação vencedor.)

Bottom Line

Muitas vezes é importante para um comerciante para ser capaz de ler um gráfico e ter a tecnologia certa para que seus comércios executar, mas há muitas vezes um componente psicológico para a negociação que não deve ser negligenciado. Definir regras de negociação, construir um plano de negociação, fazer pesquisa e obter experiência são todos os passos simples que podem ajudar um comerciante a superar essas pequenas questões de mente.